Bachelor banque et assurance

REJOINS-NOUS

Durée : 12 mois.
Rythme : 1 jour par semaine en formation, 4 jours en entreprise. Quelques périodes de regroupement.
Lieux : Rodez
Rentrée : septembre (inscription jusqu'à 15 jours avant la date de rentrée).

Le bachelor banque et assurance est une formation professionnelle qui vous permettra d’intégrer des fonctions commerciales et de conseil auprès de la clientèle des établissements financiers ou de crédit. Cette formation vise l’opérationnalité professionnelle en incluant des mises en situation et des exercices pratiques pour faciliter l’appropriation des connaissances. Les méthodes pédagogiques sont innovantes et le programme comprend un projet professionnel pour développer l’aptitude à la synthèse.

Objectifs

Acquérir des techniques bancaires liées au marché des particuliers.
Acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale.
Développer son potentiel dans le domaine comportemental et commercial.
Maîtriser les outils digitaux utilisés dans le secteur banque & assurance.

Prêt·e à devenir un·e expert·e en banque et assurance ?

Les + de la formation

Diplôme reconnu par l’État.
Formation en alternance sur 12 mois.
Enseignement pluridisciplinaire.

Métiers visés

Chargé de clientèle particuliers.

Admission

Être titulaire d’un BAC +2. Être titulaire d’une certification de niveau 5 RNCP ou attester de l’obtention de 120 crédits ECTS. Accès VAP possible.

Objectifs

Acquérir des techniques bancaires liées au marché des particuliers.
Acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale.
Développer son potentiel dans le domaine comportemental et commercial.
Maîtriser les outils digitaux utilisés dans le secteur banque & assurance.

Prêt·e à devenir un·e expert·e en banque et assurance ?

Contenu des enseignements

BLOC 1 : Développer la relation client dans un environnement bancaire omnicanal.

Prendre en charge la demande du client et gérer la relation clientèle dans un environnement omnicanal.
Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services.
Intégrer les étapes d’un entretien client.
Pratiquer l’approche globale lors d’un entretien client.
Fidéliser la clientèle en traitant les réclamations.

BLOC 2 : Construire et proposer des solutions de banque assurance adaptées aux besoins du client particulier.

Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission.
Formaliser l’entrée en relation et proposer les produits, services et solutions en fonction de l’intérêt du ou de la cliente et des besoins identifiés.
Proposer les produits d’assurance et de prévoyance en fonction de l’intérêt du ou de la cliente et des besoins identifiés.
Proposer les produits d’épargne en fonction de l’intérêt du ou de la cliente et des besoins identifiés.
Proposer les solutions de financement en fonction de l’intérêt du ou de la cliente et des besoins identifiés.

BLOC 3 : Développer le portefeuille client et gérer les risques bancaires dans un environnement réglementé.

Pratiquer les missions de conseiller dans l’environnement de la banque.
Intégrer le cadre réglementaire.
Piloter les risques opérationnels
Développer la clientèle de son portefeuille.

Comptétences transversales de l’emploi

Analyse et gestion des risques : capacité à identifier les anomalies, anticiper les risques sociaux et assurer la conformité des pratiques RH et paie.
Communication et conseil : savoir expliquer la réglementation sociale et paie de manière claire aux collaborateur·rices, manageur·ses et dirigeant·es.
Collaboration et travail en équipe : interagir avec les services RH, comptabilité, direction et partenaires externes (URSSAF, expert·es-comptables, etc.).
Veille et adaptabilité : se tenir informé·e des évolutions législatives et sociales pour ajuster les pratiques et conseiller efficacement.
Esprit d’initiative et résolution de problèmes : proposer des solutions adaptées aux enjeux sociaux et organisationnels de l’entreprise.
Rigueur et organisation : gérer des volumes importants de données et d’informations tout en respectant les délais et obligations légales.
Maîtrise des outils numériques et SIRH : utilisation de logiciels de paie, de gestion RH et d’automatisation des processus pour optimiser les opérations.

Évaluations des aptitudes et des connaissances

Évaluations en cours de formation et examens terminaux sur la base d’épreuves individuelles et de travaux de groupe.

Méthode pédagogique

Cours en face-à-face pédagogique.
Cours en visioconférence.
Cours complémentaires sur plateforme digitale dédiée.

Cette formation prépare à la certification professionnelle de niveau 6 « Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance ». Certification enregistrée au RNCP38440, publiée au Journal Officiel du 31/05/2023. Certificateur : L’École supérieure de la banque. Référentiel de formation disponible sur demande et consultable sur www.francecompetences.fr : RNCP38440. Possibilité de valider un ou des blocs de compétences. Formation accessible aux personnes handicapées. Les équivalences passerelles et suites de parcours possibles ainsi que les taux de poursuite d’études, d’insertion professionnelle et d’interruption en cours de formation sont consultables sur demande et sur www.inserjeunes.education.gouv.fr. Tarif et CGV : nous consulter. Financement par les opérateurs de compétences. Dispositifs : contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, PRO-A, financement personnel. Mise à jour des informations : 2025.